本周拍卖的出库期已经到9月底，临近新粮上市，看看贸易商如何消化高价粮源。市场看涨情绪高涨，可能投放超期水稻、小麦等利空消息都被忽略。再加上中美关系紧张，进口预期下降，也助涨趋紧预期。
2. 玉米价格高企，对小麦、稻谷价差缩小
随着玉米价格创出多年新高，对小麦和稻谷的价差也缩小至近年新低。以今日价格计算，山东地区小麦对玉米价差已经为0，比临储最后一年的水平还低;华东、华南中晚籼稻对玉米价差为400，也已经接近临储时期的水平。这样的价格和价差下，应该会抑制玉米的消费，并且刺激其他谷物的替代。周末开始，市场传闻国家将定向投放稻谷和小麦平抑玉米价格，根据我们的了解，可能性较大。在小麦稻谷库存高企的情况下，国家也有去库存的需要。喊了多年的稻谷替代，在玉米价格高企的今年，可能真的要来了。
3. 中美贸易协议阶段一继续执行，进口增加只是幅度大小问题
虽然美方持续甩锅、挑衅，给中美关系蒙上一层阴影。但我国始终保持克制，信守中美贸易阶段一协议，持续在采购美国的大豆和玉米等农产品。USDA的平衡表已经把我国近两年的进口放到配额上限的700万吨，根据需要，还有增加配额的可能。虽然进口只是小千万吨级别，似乎不足以完全扭转供需，但压垮骆驼的又何尝不是最后一根稻草?
4. 淀粉：亦步亦趋的跟随
淀粉由弱转强，有三个因素：第一是玉米价格支撑，并且山东还在提价接玉米，后期淀粉成本会更高;第二是深加工持续亏损，势必挺价惜售，我们也看到了山东淀粉和副产品都在接连提价;第三是淀粉企业亏损导致开机不足，淀粉库存逐周下降。在周报中我们一直在提示淀粉和对玉米价差均已经不适合做空。后期，淀粉价格还会围绕玉米价格波动，在玉米价格不能有效回调的情况下，淀粉还会保持偏强状态。
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