近期日本央行意外大幅上调收益率目标上限，释放货币政策转向信号，令美元指数大幅回落。从基本面来看，铜市进入年末供需双弱的阶段，供应端因原料短缺的问题存在预期外减量；而消费逐步进入淡季，冷冬的到来也导致开工受到影响，而且因今年春节较早，传统电网已经多数于11月交付完成，新增订单比较低迷，淡季效应可能超出预期。
【行情复盘】
夜盘沪铜探底回升，主力合约CU2302涨0.4%，收于65690元/吨，LME铜3个月合约报8378美元/吨。
【重要资讯】
1、截至12月23日周五，SMM全国主流地区铜库存环比周一减少0.57万吨至7.62万吨，较上周五减少1.81万吨，为今年11假期后库存最低位。仔细来看，上海依旧是去库占比最大地区，去库0.37万吨至4.83万吨较去年同期6.02万吨减少1.19万吨；广东地区去库0.25万吨至0.36万吨；浙江地区去库0.01万吨至0.43万吨；江西、天津、川渝库存没有变化；江苏呈现小幅累库。
2、国际铜业研究组织（ICSG）在最新发布的月度报告中称，2022年10月全球精炼铜市场供应过剩46,000吨，9月为短缺85,000吨。全球10月精炼铜产量为220万吨，消费量为216万吨。1-10月份全球精炼铜市场短缺30.7万吨，之前一年同期为短缺27.1万吨。
3、全球最大的铜和银生产商之一的波兰矿业集团KGHM报告称，2022年11月的铜产量为5.91万吨，同比下降2%。铜产量下降是由于罗宾逊矿的铜矿石的含铜量降低，2022年4月出售Franke矿以及SierraGorda矿的铜矿石的铜含量降低。
4、市场消息：印尼方面向矿商发出铜精矿出口禁令警告，要求铜矿商加快建设冶炼厂。
5、12月23日消息，智利文塔纳斯（Ventanas）港口附近地区出现大火，火灾靠近智利国营铜矿Codelco的精炼厂和冶炼厂。不过Codelco公司周四表示业务没有受到影响，位于文塔纳斯港口附近的冶炼厂已经因维修而关闭，而精炼厂正在正常运行。港口运营商周四早些时候的一份声明称，没有火灾造成人员伤亡的报告。火灾发生在一个固体散装货物传送带上，并蔓延到附近的其他设施。
【操作建议】
近期日本央行意外大幅上调收益率目标上限，释放货币政策转向信号，令美元指数大幅回落。从基本面来看，铜市进入年末供需双弱的阶段，供应端因原料短缺的问题存在预期外减量；而消费逐步进入淡季，冷冬的到来也导致开工受到影响，而且因今年春节较早，传统电网已经多数于11月交付完成，新增订单比较低迷，淡季效应可能超出预期。总体来看，在宏观靴子如期落地后，年末铜价将偏弱运行，建议产业客户把握库存保值的机会，期权卖出虚值看涨期权赚取期权费。
（来源：方正中期期货）
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